20世紀末，文明毀滅，其後三百年來，日本由暴君一族統治，過著苦不堪言的日子。
.. 山陽地方的白虎村村民，將一切希望寄托在[命運之子]的身上，然而[命運之子]達拉卻遭赤王軍殺害。達拉的雙胞妹妹更紗便決定喬裝哥哥，誓言推翻暴政。朱理和更紗邂逅於溫泉鄉，絲毫不知彼此的身份，卻深為對方所吸引。
.. 為了拯救村民卻徹底戰敗的更紗，決意遵照祖父的遺言前赴九州的櫻島。可是應該存在的櫻島卻沉沒於海中，消失得無影無蹤。更紗與四道軍隊在櫻島展開一場決戰。另一方面，朱理為了守護京都而陷入與其兄.蒼王對決的局面...
.. 更紗和朱理為了打倒蒼王，一同前赴關東，旅途中被誤認為逃亡的奴隸，結果被蒼王親衛隊逮捕。更紗一直以為蒼王已死，沒想到真正的蒼王卻是淺蔥...？
.. 蒼王淺蔥掩飾其身份接近更紗，企圖讓她與朱理正面對決。另一方面，更紗之母被華山將軍逮捕，當更紗獲悉母親被帶到熊野後，她立刻疾奔到熊野。
.. 熊野之戰後回到蘇芳的朱理，因為部下的造反而失去了權勢，被芭蕉大夫所救並帶至琉球。而雙眼受傷的更紗亦為療傷來到琉球。在琉球再次相見的更紗和朱理，卻被捲入爭奪政權的兩位政治家--安裡和運天的爭奪紛爭裡。
.. 朱理挺身而出與這項紛爭的幕後操縱者[日本]對戰。另一方面，更紗為了守護安裡，一個人獨自留在琉球上。
.. 為了尋找在東北失去消息的巴安並與鹿角結盟，更紗向著東北前進了。但是交涉破裂，更紗與揚羽，還有淺蔥被送進綱走刑務所。在受盡苦難之後，更紗終於取得了鹿角的好感，結盟已是勢在必得。但這時，更紗卻聽到桃井將討伐櫻島的消息。經過戰鬥，更紗得到了九州櫻島作為根據地，並部署與北之鹿角的同盟，想儲蓄反叛赤王的力量。在蘇芳，赤王殺死桃井重登王位。更紗為了逼迫赤王出皇宮，炸掉了皇宮的水井以切斷水源。結果，竟連街上的水井也都乾枯了！陷入流血與破壞之苦惱的更紗正在風暴中彷徨地走著，卻遇見了朱理。
.. 在日本各地得到同志、儲蓄叛亂力量的更紗，心中經常流著鮮血、痛苦不堪。在她得知所愛的朱理就是她的仇敵赤王之後，混亂的心扉就此關閉了起來...在朱理得知更紗就是達拉之後，向自己舉起了佩劍。未料淺蔥卻將已自殺的朱理救起並將其賣給奴隸商人。從關東回來的揚羽為了解開更紗心中的結，將她帶到了富士山，希望能遇到仙人給予指點。然而更紗獨自將自己封鎖在內心世界中，一直以為更紗就是自己以生命尋找的女孩的揚羽不竟問："那傢伙，有那麼好嗎？比我還好嗎？更紗。"
.. 離開夥伴，越過富士山來到北方紫黑之都生活的更紗，認識了一個叫桔音的少女，兩人因年齡相若而成了好朋友。更紗在鹿角與思念的母親又再度重逢，並且回想起【愛】的珍貴。
.. 更紗在京都成功地妨礙了大佛的開光儀式，並見到了成為奴隸的朱理。
.. 朱理和夥伴們在東北成功地打敗了黑王。此時，最強的刺客已在更紗的背後出現。
.. 現在，朱理與民眾站在同一陣線，與國王敵對。但是更紗的夥伴中有部分的人強烈反對她與赤王的感情。這時候，更紗和夥伴們已經直逼國王所住的京都。
.. 更紗率領民眾，擴大了革命軍的勢力。朱理也成為父親的繼承人，以新國王的身份，迎戰更紗他們。決定更紗與朱理命運的最後戰役，就要開始了！
.. 在一個是國王軍的統帥、另一個是反國王軍的統帥的情況下，他們兩人以敵人的身份展開最後戰役！
.. 另一方面，太郎也知道了要一舉殲滅更紗和朱理的[石榴計劃]的全貌。
.. 最後朱理廢止了王制，對所有的人宣佈，以後是為了和平而戰！
.. 廢止了王制的朱理，與更達軍合併了。原以為戰爭已告終結，沒想到淺蔥突然以國王的繼承者·蒼王之名登基。
.. 為瞭解真相的更紗決意與淺蔥見一面而獨自一人前往王宮，與幼年師父柿人交戰而失去左臂的朱理在獲悉王宮地底可能被動了什麼手腳後也趕往王宮。瞥見更紗疾往王宮的揚羽，為以防萬一進入王宮地底，啟圖阻止機關啟動。由於夜郎組的阻撓，揚羽負重傷，蜻蛉飛回揚羽身邊時被箭射中身亡，在生命最後一刻，揚羽用雙手拉住石門，為更達他們爭取更多時間。機關啟動,王宮隨之倒塌,更沙順利逃生,但楊羽與蜻蛉卻埋身廢墟之下,更沙流淚企圖從廢墟下挖出楊羽,終不能成功。 |
